三峡旅游拟收购两家公司100%股权 有无含三峡大坝旅游区开发运营资产

4月初12日晚上，莺歌旅游服务(002627)发布公告，该上市日本公司拟以出版的股份的方式将向莺歌基地拓展有限日本公司（下述简称莺歌基地）卖给其窜有的长江下游莺歌旅游服务拓展有限责任日本公司（下述简称长江下游旅发）100%的的股份、向黄冈交旅投资技术开发有限日本公司（下述简称黄冈交旅）卖给其窜有的黄冈行胜建设投资有限日本公司（下述简称行胜日本公司）100%的的股份。

待上述现金完毕后，长江下游旅发、行胜日本公司将成为莺歌旅游服务旗下子日本公司。

标的窜莺歌大坝旅游服务区资源技术开发

安全措施显示，经现金各方协商，莺歌旅游服务确定此次出版的股份卖给股东权益的出版价格为5.46元/股，不低于售价基准日当年120个现金日上市日本公司股票现金原则上价的90%。

同时，莺歌旅游服务拟向不超过35名待定金融市场定增方式将征集配套资金来源，募资总额不超过此次重组现金价格的100%，且此次征集配套资金来源出版的的股份数量不超过本次出版当年莺歌旅游服务总股本的30%。

据知，此次现金对方之一莺歌基地与莺歌旅游服务持股5%以上该集团莺歌资本同属莺歌集团高度集中，黄冈交旅系莺歌旅游服务控股该集团黄冈交旅的旗下子日本公司，两大现金方原则上为莺歌旅游服务关联法人，此次现金事项构成关联现金。

在此之前，长江下游旅发承担莺歌大坝旅游服务区的管理与资源技术开发，主要从事莺歌大坝旅游服务区景点游览预约、适时高度集中、航空港运输等该公司。目当年，该日本公司已拓展成为集旅游服务人文景观技术开发运营、旅游服务及道路运输公共服务、饭店管理和该公司者等四大该公司为主的示范型旅游服务中小企业。

截至安全措施签署日，长江下游旅发股东权益移去工作尚未完毕，尚无法披露本次收购股东权益外对应的财务数据。长江下游旅发（分立当年）最近三年的主要财务数据如下：2019年发挥作用盈利4.26亿元，上年4979.97万元；2020年盈利2.79亿元，上年-386.15万元；2021年盈利3.85亿元，上年615.52万元。

此外，行胜日本公司这主要从事809纤旅游者小村饭店的运营及管理该公司，主要包括总统套房住宿公共服务、商务公共服务及其他配套休闲娱乐公共服务。安全措施显示，行胜日本公司2019年盈利未披露，上年-15.33万元；2020年盈利458.63万元，上年-696.70万元；2021年盈利865.30万元，上年-609.98万元。

非典对标的日本公司该公司阻碍

此次现金的收购方莺歌旅游服务当年身为黄冈交运。2011年11月初，黄冈交运在深交所中小板上市，上市之初，日本公司以道路客运公共服务、水路客运公共服务、汽车销售及售后公共服务为主要该公司该公司；2021年6月初15日，黄冈交运公告宣告将日本公司名称修正为“湖北莺歌旅游服务控股有限日本公司”，证券简称修正为“莺歌旅游服务”。

莺歌旅游服务表示，目当年，日本公司主要该公司旅游服务示范公共服务、示范公共交通公共服务、所有权一级技术开发等该公司。近十年，随着范围示范公共交通格局的变化，颇受高铁动车、民航及私家车、网约车等出行方式将的阻碍，日本公司示范公共交通公共服务该公司呈下降趋势，所有权一级技术开发该公司已大体上完毕。日本公司将做大做强旅游服务示范公共服务作为日本公司未来会转型拓展的重要战略。

“莺歌大坝旅游服务区（5A级人文景观）是莺歌旅游服务途径的基本吸引地，是两坝一峡最基本的旅游服务人文景观。”在安全措施中，莺歌旅游服务表示，本次现金完毕后，将更进一步推动日本公司建构两坝一峡范围旅游服务资源，发挥作用范围内数百万WBC景点在各旅游服务人文景观之间的流量转化，促进范围协同拓展。

另外，莺歌旅游服务也提到新冠非典对日本公司该公司造成不利阻碍的风险。“新冠非典自爆发以来，对宏观经济、居民旅游服务消费等原则上造成了一定阻碍，标的日本公司所属的旅游服务行业颇受到的阻碍甚为比较严重。”莺歌旅游服务称，未来会仍有可能存在因采取非典防控措施进而阻碍标的日本公司该公司开展的情形。标的日本公司仍须解决问题非典局部反复的负荷，根据非典防控承诺不断优化该公司策略。因此，标的日本公司短期该公司盈利有可能存在一定不确定性。